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俄乌战争影响几何?蛋氨酸市场上涨,泛酸钙工厂提价,这些添加剂受关注!

发布日期:2022-03-14 08:33:50浏览次数:0

俄乌战争进入到第八天,近日俄乌冲突升级,战况焦灼,谈判过程曲折反复。欧美的制裁手段令人眼花缭乱,能裁就裁,大到将俄踢出swift国际结算系统,小到俄的酒、俄的猫、俄的戏剧、俄的频道,还扬言要将俄踢出联合国安理会“五常”。俄罗斯表示核力量已进入特殊战备状态。全球金融市场剧烈波动,大宗商品疯灌满楼,各种涨涨涨”的信息满天飞。目前WTI原油每桶价格已经飙至110美元,涨至近十年来新高。国内外天然气跳涨,小麦、玉米价格蹿升。节后至今二十多天中,国内豆粕、玉米及部分添加剂显著上涨。

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2022年市场的影响因素,如果用一个字形容,就是“乱”。2021年结束了,21年的未解问题还在,比如新冠疫情蔓延、欧美通胀爆表、能源供应偏紧、海空运费高企等。而俄乌炮火响起,令本就混乱不堪的市场更加混乱。饲料原料市场中,粮食期货上涨影响到大料豆粕、玉米、小麦,而能源上涨影响到部分饲料添加剂。

比如添加剂中的蛋氨酸,因天然气上涨,春节前后有过一轮提价,固蛋工厂提价至23-23.5元/公斤,下游部分企业补充库存至4月。本周部分蛋氨酸工厂停报,市场反映称3月安迪苏计划检修45天,赢创也有检修计划,原料成本增加,工厂挺价心态偏强,今日市场再度涨至21.5-22.5元/公斤,偏强运行。

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俄乌战争对添加剂影响几何?

成本影响:国内油气价格大涨,下游石油化工产业链、天然气化工产业链成本增加,而下游化工产品会不会跟涨,还要看基本面、市场库存及成本增幅。在蛋氨酸生产过程中,天然气是重要的原材料,其余原料如丙烯、硫磺、液氨与石油、天然气走势相关联,甲醇与煤炭、天然气走势相关联,故而油气暴涨对蛋氨酸成本影响较大。

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近日维生素、氨基酸生产中普遍用到的液氨、硫酸受油气影响价格上涨。此外泛酸钙上游原料丙烯腈、VA、VE上游原料异丁烯、乙炔等也与油气相关,本周BASF的VE产品提价至92元/公斤,华辰泛酸钙国内报价480元/公斤,国外68美元/公斤,市场成交上行,VA市场询问增加。

海运影响:油气价格大涨,运输费用也在涨,苏伊士运河通行费提高了10%,船运公司征收紧急燃油附加费。此外两国附近海域的商船通行暂停,乌克兰港口关闭,多家航运公司停止俄罗斯的服务。MSC地中海航运发布公告称,3月1日起立即暂停所有往返俄罗斯货物DE 预订,包括波罗的海、黑海和俄罗斯远东地区。

继马士基、msc、达飞、赫伯罗特、ONE航运公司相继停止俄罗斯业务后,大型物流公司也宣布暂停对俄罗斯的服务。其中DHL表示对俄罗斯和白俄罗斯的入境服务已暂停,直至另行通知。添加剂企业进出口运输成本增加,国内部分高蛋白乳清粉进口来自白俄罗斯,目前高蛋白乳清粉市场已涨至10500元/吨。

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需求影响:节后豆粕价格暴涨,豆粕菜粕价差拉大,杂粕替代量增加。近日农业农村部表示畜禽养殖低蛋白日粮,主要是添加工业合成氨基酸补足短板,降低豆粕等蛋白原料用量。以育肥猪为例,在添加赖氨酸等5种必需氨基酸的基础上,可将全程饲料蛋白水平下调至12%,如在养殖业全面推广应用,可将豆粕用量占比降至12%,相当于节约1500万吨豆粕。

2021年,全国33家百万吨以上规模饲料企业生产的配合饲料中豆粕用量占比平均为11.8%,比上年下降1.6个百分点。今年畜禽养殖业亏损,需求面疲弱,不过豆粕价格高企,杂粕、杂粮替代增加,低蛋白日粮推广,利于氨基酸的额外添加。

欧洲工厂影响:去年年初,普京大谈与欧洲“互爱”,今年因为俄乌战争,俄与欧不再互爱,而是互相伤害。俄耗资110亿美元投建的北溪二号天然气管道,完工了却无法投产。俄乌战争中,不确定因素增加,欧美制裁大棒下,俄罗斯存有实施反制措施的可能,限制天然气流向欧洲。因市场担忧供应,目前欧洲基准天然气价格飙升55%,涨至新高。

欧洲对俄罗斯的石油、天然气依赖度较高。2020年俄罗斯出口管道天然气1978亿方(此外还有LNG出口404亿方)。在管道天然气的出口中,出口至欧洲的占比达到85%,其中德国占比最高,达到28.46%。近日报道称俄罗斯天然气工业股份公司表示,由于管道基础设施的技术能力,可能会限制每天的注入量。此外从俄罗斯经乌克兰输送天然气的管道也有受损的风险,同时欧洲将与亚洲市场需求竞争日益加剧。

欧洲的添加剂工厂包括:赢创比利时蛋氨酸工厂、赢创德国蛋氨酸中间体工厂、安迪苏法国固蛋工厂,此外德国也是VA、VE、柠檬醛、泛酸钙的产区。后续需注意能源紧张上涨对欧洲企业的影响。

油气市场高位震荡运行

俄乌战争前,市场关注的是伊朗原油何时流入市场,美联储加息缩表的影响,俄乌危机后,避险资本涌入,市场关注的是战争对粮食、油气供应的影响,市场一惊慌,大宗涨三涨。供需面偏紧、市场流动性泛滥是上涨的底盘,俄乌战争是上涨的催化剂,油气市场将高位震荡运行

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先随小编简单回顾下俄乌冲突:有这么三桌,分别坐着美国挑事儿的、乌克兰能作儿的、俄罗斯敢揍的,俄想和乌拼桌,如果拼不了要求保持现状。美怀揣搅屎棍,一直想和乌拼桌,于是热情地对乌招呼道:“老弟啊,对面俄又不怀好意地瞅你,来啊一起北约啊。”乌:“我先申请占个位儿,不过一想北约,俄就握紧拳头瞪我。”美拍胸:“全球一哥儿在这立着支持你,不要压抑自己,释放天性啊!”

演员乌气场大开,对俄喊出了心底想说不敢说的:“你瞅啥?”俄瞪眼,法德劝和。乌越喊越顺嘴:“瞅啥瞅啥,你瞅啥?”美:“掐指一算,某时某刻俄竟然想揍你,努力,奋斗,我们看好你哦!”演员乌气场开到一米八,伸出右手食指对俄勾了勾道:“你过来啊!”,挑衅到了俄的底线,试探到了挨揍的边缘,俄走过去薅头发抡拳头开打。美:派兵不可能有,武器可以有,老弟你挺住,我同欧洲将360度无死角的制裁、谴责....

俄乌冲突,搅屎棍儿美国得利最多,处处挑事儿处处算计,离间欧俄关系,高价卖欧洲能源,还有美元回流接美债的盘......., 这八天欧美持续递乌武器,俄乌战况胶着。同时欧美不断挥舞着制裁大棒,冻结俄罗斯资产,制裁俄罗斯主权债,禁止俄概股交易,部分银行踢出SWIFT系统,重创俄罗斯金融市场。俄握有核武器和能源牌,新报道称俄罗斯准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判,俄乌双方在谈判中将讨论停火以及建立人道主义走廊问题。

俄罗斯是油气生产和出口大国。2021年俄罗斯原油产量约为5.2亿吨,排名世界第三,位居美国、沙特之后,在全球原油总产量中占比约12%;天然气产量为7610亿立方米,位居世界第二,仅次于美国,占世界天然气总产量的18%左右,卡塔尔名列第三。2021年,俄罗斯出口石油约2.3亿吨,排名世界第二;天然气出口约2000亿立方米,世界第一。

这两年在疫情影响以及能源转型大势下,石油产能扩张放缓,天然气供应偏紧。俄是油气主要生产国,而欧美通胀已经爆表,对俄能源方面的制裁较为谨慎,比如踢出SWIFT系统的银行,不包括销售石油和天然气的支付银行。不过俄罗斯的能源运营受到影响,考虑到潜在风险,国际炼油企业不愿意购买俄罗斯的石油,意欲退出俄罗斯油气合作的跨国石油公司队伍正在扩大。

欧洲原油、天然气依赖进口,国内能源结构是“富煤、贫油、少气”,石油、天然气也是依赖进口。有报道称国内政府机构要求国有买家在市场上搜寻包括石油和天然气、铁矿石、大麦和玉米在内的原材料,以填补乌俄冲突带来的任何潜在缺口。

后续影响油气市场的不确定因素很多,比如俄乌战争走向,俄罗斯油气供应,以及美伊核协议谈判进展,美国对伊朗石油出口制裁是否有变,美国3月加息25个基点对流动性的影响,是否会调整石油期货保证金等等。预估上半年油气市场或高位震荡运行,后期看基本面变化,添加剂成本面受支撑。


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